Die Beratung unserer Privatkunden basiert auf einer individuellen Bedarfsermittlung und einer darauf aufbauenden Analyse des vorhandenen Bestands an Finanz- und Versicherungsprodukten. In einem persönlichen Beratungsgespräch können wir Ihnen darauf basierend individuelle Strategien zur Optimierung Ihrer Finanzanlagen und -planung darlegen und eine zielführende Umsetzung vereinbaren.

Selbstverständlich ist damit unsere Tätigkeit nicht beendet, sondern wir stehen Ihnen weiterhin bei Fragen zur Verfügung

Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 3
Offenlegungsverordnung):

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auswahl von Anbietern und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen.
Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre
Investitionsentscheidungen haben, beziehen wir je nach Kundenwunsch nicht in unsere Empfehlungen ein. Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung stellen wir gesondert dar, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung für uns erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den individuellen Kunden bedeuten.
Über die jeweilige Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei  Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Bei Fragen dazu
können Sie uns als Kunde gerne im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 Offenlegungsverordnung):

Die Vergütung erfolgt unabhängig von Nachhaltigkeitsrisiken. Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.